Asta enfrenta Baro, o responsável pelo sequestro de várias crianças. A cientista mágica Sally se transformou em um monstro com poder mágico inesgotável, e Asta se vê em uma árdua batalha. Porém, tudo muda quando Gauche, que luta ao seu lado, descobre um novo poder!! A vitória parece garantida, mas...?!
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